2021-1-12 周周
做To B的同行都知道，降本增效一直是企业中后台绕不开的热点话题，现任公司业务涵盖仓（WMS）、运（TMS）、配、人（HRM），所做项目虽功能各异，但是有一个共同点-大量使用表格。本文受有赞设计师@美芳的启发，将我日常工作通过优化表格来提效的思路整理成文章，一方面是对企业后台的数据表格作一个简单的阶段性总结，另一方面给部门做一个年终分享。
表格是展现数据最为清晰、的形式之一，它也是B端产品和设计师每天接触最多的组件，常和排序、搜索、筛选、分页等其他界面元素一起协同。在企业级中后台中，常应用于：
一次性浏览大量信息-很多图表类型无法展示数据特点，而表格是组织大量信息通用性最高的一种表达方式，既可陈列信息，又可以表达信息之间的关系；
信息之间需对比-表格的归纳与分类，便于用户快速查询其中的差异与变化和关联；
快速确定并执行多种复杂操作-如对信息进行搜索、筛选、增删改等。
通常表格的组成元素以及相关元素会有多个部分，根据不同粒度的用户目标将其解构为三部分：
数据查看：表格的核心-显，用户用来阅览、对比和分析数据。
数据过滤：辅助作用，承载表格的查功能，将数据过滤，方便用户快速查询定位数据，一般位于表格上方。
数据操作：辅助作用，承载表格的增删改的功能，比如常见的“新增”、“删除”、“编辑”按钮。
首先，我们要明确，什么是一个好的表格？笔者认为好的数据表格可读性要强，应便于用户对信息进行快速的扫描、查询、过滤、分析等操作，以获取数据并快速准确地完成目标任务。一个结构清晰的布局能大大提升用户对信息的接收速度和理解程度，拆分到表格的设计目标就是：易读、易查找、易操作。
数据检索区可以看作表格的导航，按预定目标过滤出某种具有特定性质的数据，将操作者所关注的数据展示到前面，便于快速查看查看、对比、分析信息的操作过程。从用户角度出发，按不同粒度的数据检索方式分为3种方式，分别对应不同程度的用户。
搜索：当用户有相对明确的选择目标时，需定点查看，数据多且杂乱无规律；
筛选：用户目标相对比较模糊，游离于一个大概的范围时，通常用于一些有清晰分类的数据；
标签：查看无交集的数据内容，通常伴随时间、状态的流转。
搜索可以帮助用户在巨大的信息池中缩小目标范围，快速而准确的定位到目标数据，并速获取需要的信息。由于考虑到用户需要手动输入，很难保证精准搜索，原则上所有搜索均为模糊搜索，必要精准搜索的地方使用筛选功能，给用户提供筛选选项。通常上端搜索栏不被限定搜索范围，可以全部搜索。
优点：减少精准搜索带来的记忆负担
缺点：容易把不相关的
优点：搜索匹配精准度高
缺点：不方便，每次只能对单一条件进行搜索
筛选可以帮助用户缩小数据范围，逐步找到想要的内容；或者当用户的目标就是查看某一范围的数据时，筛选将是一种十分快捷的方式。在企业级中后台产品中，筛选的使用场景通常是后一种。
优点：空间利用率高，起到了很好的收纳作用
缺点：无法直观看到所有筛选项
优点：操作效率高，筛选项一目了然，支持输入更多筛选条件
缺点：空间利用率低，不适合选项太多的情况
优点：筛选当前列，更直观，一般情况下表单左侧数据筛选频次越高
缺点：筛选的内容仅限于特定、单次列的筛选，对于首次使用者来说陌生，交互形式需要学习
使用场景：标签切换一般用于和时间、状态的流转有关，且没有交集的数据内容。主要样式有基础、卡片、胶囊等。
优点：根据标签，可以很清楚知道划分，切换tab就可以筛选内容。
缺点：分类需覆盖选项，并且保证每一项没有交集，分类不能过多，超过7±2个选项可选择下拉筛选。
提升用户体验的一个小细节：默认用户最关注的选项，而非全部，这样可以缩短查询路径，同时给出条目，让用户清晰明了每个选项的数量，便于操作。
在企业级中后台中，用户查看的数据往往属性较多且不唯一，通过简单的检索方式很难定位到目标数据，所以，在实际使用时，常会将大量非交叉关系的属性进行罗列，搜索、筛选、标签切换组合出现，形成多属性组合检索。这种检索更适合于专家用户，他们对于目标数据有明确的定位，知道可以通过哪些属性定位到自己想要的数据。
平铺显示
选用对用户决策有意义、操作频次高的属性作为直接展示的组合检索条件，建议数量最好不超过5个（7±2法则）。
优点：大而全能最大限度避免检索条件疏漏的可用性问题
缺点：易用性不高。大而全可能为用户带来繁杂的第一印象，都是重点等于没有重点，增加用户的决策时间。
折叠展示
如果多属性组合检索中的一部分检索条件不是高频率使用的，但又是必须存在的；则可通过折叠的方式将这部分检索条件隐藏起来，将高频率使用的、数据覆盖面广的1-3个属性直接展示出来。
在设置组合检索项时，应考虑每一项检索甚至是多属性组合检索是否有必要。需从实际场景出发，根据用户对各个检索项的使用频率及组合检索项的数量，来决定组合检索项是直接展示还是折叠展示；以及哪些属性直接展示，哪些属性折叠展示，为各检索项安排合理的展示方式。
产品现状：前言中提过，我司业务涵盖WMS、TMS、HRM，业务极其复杂，数据种类字段众多，使用的检索方式为组合筛选平铺展示，一半以上的页面筛选项超过了9个（不符合7±2原则），大而全的检索方式一方面占据首屏大部分空间，导致首屏屏效低；另一方面用户在寻找具体筛选条件时，仿佛大海捞针，增加了用户决策时间。因后台数据涉密，将下图-招聘中可公开的页面作为案例来可大家分享。
设计优化方向：
业务目标-提升招聘人员的检索效率 ；
设计目标-缩短检索路径，减少检索区占用的屏幕空间，提高首屏屏效，将展示区域更多留给表格；
设计策略-按照用户场景检索路径、检索频次设计信息
但还有2个关键问题：用户场景有哪些？查询路径是什么？哪些检索频次高？依据从何而来呢？通常有两种方式：
依据一：数据埋点，每个操作埋个PV（点击量）,一个月后再看每个操作的数据量；
依据二：用户调研，通过【问卷投放】或【用户访谈】，深入理解用户真实使用场景以及与业务之间的关系。
我采用的用研方式是用户访谈，原因是由于招聘人员和我们产研人员在一个园区，调研方便，得出数据的时间比埋点短；而相比【问卷投放】，用户访谈能细到具体某个字段在场景中的作用。访谈的过程因为篇幅原因就不在此具体讲述，大家可根据自己的实际情况选择适合的用研方式。
访谈中了解到，招聘人员的工作是发布岗位信息，快速招到合适的人。因此他们在该页面的TOP场景就是对岗位上下架，即【新增】和【删除】，而检索的TOP场景有哪些呢？
1.对上架中的已招满的岗位进行下架处理，完整的检索路径为岗位状态>岗位名称>项目
2.设置岗位佣金，因佣金会根据需求方要求及紧急程度动态变化，完整的检索路径为岗位名称>佣金排序
3.汇报招聘进度，对于个别需求量大、急聘的项目，领导特别重视，经常需要导表。完整的检索路径为急聘>岗位名
通过场景得出高频检索为【岗位状态】、【岗位名称】、【急聘】，其他如【项目】和【城市】检索条件只是当岗位名称重复时来进行组合筛选，但该场景在我们业务中很少遇到，如【仙林店诚招配送员】，门店重合率很低。
访谈中我们已经得到了用户对各个检索项的使用频率，那信息排序的原则是：按使用频率，用户目标高于业务逻辑，而改版前并非是按照使用频率排序的。再回到用户场景，在汇报招聘进度时需要检索的【急聘】并不在检索项中，需要和产品经理反映这一点
直接展示高频检索项【岗位状态】、【岗位名称】和【急聘】，其他低频项折叠至高级筛选，【项目】、【城市】
【创建人】作为下拉筛选，查询路径较长，同时将字段组合放置在搜索选项中，采用带标签的搜索，因【岗位名】频次远高于其他字段，默认展示【岗位】
优化后如下图所示：
数据查看区主要用于数据的显，用于对比、浏览，而B端后台的表格中展示的数据往往多且杂，数据种类、字段众多，10-20字段很普遍。这就需要我们在设计的时候先一步对数据进行梳理归纳，提高数据的易读性。我在对我们后台表格进行优化时，会先通过四个维度来自检，然后再有针对性的进行优化。
在讲提升数据查看区的易读性前，我们先来看看该区的结构。数据查看区主要由表头、行、列、单元格四个部分组成。
表头：说明数据的内容，可以包含筛选、排序等功能起到数据解释作用，
行和列：对本行/本列数据的描述，可以理解为是表格的骨架，是用户快速扫描并接收表格布局的关键要素
单元格：表格的主体内容，承载用户的每一条数据，也是整个表格的核心
表格设计的本质是信息内容的有效传达，就表格本身而言应该是隐型的，应该让用户注意力聚焦在核心内容上，多做减法。
基于对实际业务需求、目标用户诉求及其行为的理解，列数尽量控制在7±2，列举用户更为关注的数据，用户需要的非重点、辅助性信息可以在详情中展示。
如果不同用户想看到的信息侧重不同，可以让用户自定义列的展示。在默认情况下仅展示最常用、最重要的几个指标（如下图）。这样做的好处是，首先，用户能在表格上方看到所有的指标名称，避免了原来需要横向拖拽才能浏览到所有指标的情况；其次，用户可以根据自己的需要，自由的选择显示所需指标，隐藏不必要指标，减少干扰。但需注意系统应记住用户上一次的自定义列设置，减少用户重复操作。
表头，概括每列的主要信息，在用户使用表格中，起到数据解释作用，让数据能与之进行匹配，使用户能够看懂。表头在能够概括的情况下，尽量简炼、准确，一般可根据上下文关系来进行减短简化，以达到节省表格头部空间和减轻视觉压力的作用。
一个简单的检验表头是否精简的方法是：少一个字不可，通俗易懂的说法就是字数再精简用户就不明白意思了。可以让其他同事体验产品，看有没有一些名词定义让用户产生误解。
对于比较复杂的表头，可以定义一个专有名词，鼠标hover上去对专业术语或用户不常见的名词给予该字段的详细解释，同时满足新手、普通、专家用户的需求。
如果表格数据可以自我解释，表头就不是必须的。如电子邮件的表格，就不需要列标签，因为发件人和邮主题的区分度比较高。
表格中所承载的数据信息才是主体，在进行表格设计时，尤其要注意去除所有非必要的视觉元素，让用户将注意力集中在数据信息上，而不是无关的边框、底色等。所有的视觉元素应该为更好的帮助用户阅读而服务，除此之外，再精美的设计都是对表格的破坏。
去掉竖向分割线：水平分割线能显著减轻长表格在垂直方向的视觉重量，加快大量数值的对比工作。
而竖向分割线的作用是即使缩减元素之间的距离也能区分不同元素，但如果使用了合适的对齐方式分，竖直分隔线就会很多余的。即使要用，也要非常淡，不能妨碍快速浏览。
不使用斑马线：数据量不大且易分辨的情况下，斑马线在很多时候也是没有必要的，因为它们是同一类数据，而且水平分割线就已经能够明显区隔。
分割线的样式尽量轻盈，无关的边框不要抢视觉，数据才是主体，突出内容。
去掉不必要的装饰和颜色，如icon、标签等，虽然能够帮助组织数据、更直观的传达信息，但物极必反，少即是多，要注意克制这些元素的使用。标签能用线性就不用面性，做到轻盈，否则表格中最重的就是标签。
在产品的品牌设计中，字体是规范中的重要一环。然而在设计表格时，简约至上才是关键，尽量避免任何装饰性字体。虽然文本不能够建议你具体使用哪种字体，但数字建议使用Helvetica Neue、Helvetica等其他等宽字体，文本最好不要出现以下情况
不要出现衬线字体：因为个性会产生阅读噪音，不利于用户对数据的理解和思考。
不要出现全大写字体：因为它很难读，需要转化思维。
不要出现使用斜体：易引起视线疲劳，影响阅读。
不要出现多种字体：保持风格统一。
在开发同学的眼中，单元格高度=内容高度+上间距+下间距，在实现设计稿时，通常也是按照这个方式来写的，而不是像设计同学一样按照文字的尺寸来计算间距。其中，文字行高建议设为字号的1.5倍，上下间距设为字号的1.2倍。
当然，在很多很多通用化产品中，存在多个设备屏幕分辨率的差异，为了让每一个分辨率下的产品都能够有较好的展示效果，可设置舒适、标准、紧凑三种高度来满足需求，提供切换按钮让用户自己控制显示密度。
合适的填充和边距对于视觉设计至关重要，以保证易读性。定义列的间距时，我通常的做法是N1保持不变，将N2定义一个最小值，N2再根据表格的宽度自适应变化。表格主要适配到这个最小宽度，这一步骤通常的设计系统的初期就要完成，一方面可根据自己项目目前情况，按照导航宽度等固定尺寸确定最小的表格宽度，这样在处理最小尺寸时，可以有一个明确的边界，同时能与开发同学进行理解沟通。当表格宽度大于页面宽度，固定首尾列，左右滑动。
合适的对齐方式能够提升数据的浏览效率。表格内信息的纵向列对齐（符合格式塔心理学中相近原则）能够很好的形成视觉引导线。通过对齐，会让表格更加规范易理解，给用户视觉上的统一感，视线流动更顺畅，让用户快速的捕捉到所需内容。
文本左对齐：更的阅读浏览顺序，包括非比较型和固定长度的数字，如日期2020-12-04（补0是数字书写规范）、编号1948696等；
数值右对齐：金额、长度、高度等，数字是从右往左读的，通过数值位数的长短即可对比数值的量级和大小，方便数值的比对。这是因为在对比数字时，首先看个位，然后十位、百位等；
最后一列右对齐：通常是操作，即使没有纵向分割线也能很好的起到分隔的作用，视觉上看表格是一个方方正正的格子，比较整齐；
当表格单元格中没有相应数据时，要避免直接留出空白单元格。空白格容易造成用户的困惑甚至误解，用户会搞不清楚到底是没有数据，还是根本没有值？正确做法是，数据不存在（数据库中没有该字段）用“-”，没有数量（数据库中有该字段）用“0”，且小数点后位数、单位，都要与上下单元格保持一致。
在Web端，数据量动辄上万条，容易出现浏览器响应太慢或者浏览器内存溢出的情况。使用分页器有哪些优点呢？
分页可以缓解服务器的加载压力，每翻一页加载该页的页面，缩减单次加载的数据量来缩短等待加载的时间，从而达到少量多次的体验。这就是为什么哪怕是移动时代了，很多表格还是使用分页组件。
分页可以跳跃查看数据，灵活性更高、步骤更短。
表格设计大原则是整张表不要超过一屏，每一页的默认行数：10行以上，减少翻页的次数。但考虑到每个用户的使用习惯，在给出默认行的数量后，可以让用户自定义每页的显示的数量，相比于跨屏翻页而言，向下滚屏会更便利。
当表格数据无数据时，翻页控制按钮不可见。
我在接手我们后台产品之初，在对业务人员进行角色调研时就收到反馈到有些页面非常难用，有些就很好用。为什么会出现这样的情况呢？如下图所示，被投诉的表格单操作项就有6个，一方面容易误操作，另一方面左侧的数据展示内容有限，易读性很差。
对于单条数据操作频繁的场景，我的方法是，当超过三个操作项时，将操作低频折叠收起。这样做的优点是界面简洁明快，信息密度低，可以帮助页面突出更加重要的信息，减轻空间压力，减少干扰。
工作中常常会遇到单元格数据过多的情况，常见的方法有两种：
定义一个单元格长度或字数限制，超过该范围以"..."显示，鼠标悬停时出现气泡显示完整内容。
多行显示，这种方法让平铺直叙，让用户可以直接了当的看到所有信息，在B端使用层面上还是不错的，但是超出三行就会挤占行高度，建议不要超过两行，超出可“...”显示。
数据过多时，单元格长度如何定义？超过哪个范围“...”显示呢？
定义长度的依据：根据业务字段，防重复。保证用户在扫视的时候，对重要字段能快速区分、对比。
新增一条数据后，这条数据应该被放在表格的哪里呢？这是个和表格默认排序有关的问题。
表格数据应该默认按添加的时间排序，还是应该按某个字段的名称排序？
如果我们默认按某个字段排序，比方说岗位列表里增加一条“广深常温B2C 叉车员”的字段，而首字母G的数据在表格中极大概率不靠前。这时就会出现一个问题，用户要在茫茫数据中找到刚增加的那一条数据，或者用户根本不知道自己增加的数据已经被插入在了表格里了，这会让他们觉得自己的操作失败了。
解决这个问题的一个方法就是按照数据添加时间排序，默认创建的在最上面，体验上创建完反馈，马上就出现了变化，且针对数据的操作频率较高，方便用户发现与查找。同时也可以用带排序的表头，让用户自定义排序。
前面内容降噪有讲到尽量控制列数在7±2，非重点内容通过更深的入口查看，关于详情查看可以分为跳转和点击详情。
跳转：把 ID、名称等唯一性标志的字段加上超链接，直接显示链接色或者开始不显示，鼠标hover上去才显示链接色，点击可以查看该条记录的详情。
详情：在操作列中增加“详情”功能，点击查看详情。
关于表格详情查看的展现形式，按可承载的信息量由少到多依次分为折叠展开、弹窗、抽屉、及新增页面四种类型。
直接在表格里展开（可以是详情，也可以是二级表格），无需打开新页面即可查看附加信息，防止用户迷失。
适用场景：信息量较少的情况
弹窗是一种中断用户当前操作并对其进行补充、或者对当前操作进行强制反馈的交互形式，需要用户进行强交互，它可以保留用户当前进程的情况下，指引用户完成一个特定的操作。主要分为模态弹窗与非模态弹窗两种形式：
通常这类弹窗只会在屏幕上短暂停留，几秒就会消失，也因此用户感受不到他的存在。它的缺点也非常明显，展示时间较短，不适合展示重要信息、不能承载大量文案。在详情查看页面中并不适用，此处就不再进行拆解。
位于浏览器的主页面核心区域，需要用户对它做出相应交互，弹窗才会消失。
优势：通过全局的半透明黑色能够让用户更加聚焦，集中精力去处理好当前事情，能够通过透明度展示背景，让用户了解到自己并没有离开当前页面
劣势：打扰用户，感到强烈的中断的感受
适用场景：数据详情体量不大，页面内容较轻时。同时，不需要参照上级页面内容，有快速回退的诉求。
侧滑抽屉相比弹窗减少了页面层级和隔离感，有较强的连贯性，适合与原页面具有连贯结构的内容的展示。单击行链接将表格转换为左侧的列表项目和右侧的其他详细信息，这让用户能够解析大型数据集，而且在涉及到多个项目时不会丢失位置。可自定义上下左右四个方向，一般右侧滑出最为常见。
适用场景：详情页的内容较多时，且有快速切换主体的诉求。
新增页面几乎是万能的，无论页面内容量是多少、页面间是否连贯、以及使用频率怎样，都可以使用。新增页面又分为：覆盖当前窗口以及新窗口跳转两种形式，在场景上可以根据两者差异进行选择。
在详情查看中，二级页面使用频率是非常高的，需要用户在A与B页面之间进行来回切换，这时候考虑页面反复出现是否流畅，是否有切换成本的产生，本着产品效率至上的原则，新增的页面建议新开一个窗口跳转而非覆盖，如下图：
适用场景：当详情页承载内容过多且里面的操作相对复杂时。
数据操作主要是针对表格数据的增、删、改，从控制范围可分为：单行操作、批量操作、全局操作。
单行操作也称行内操作，常见的显性与隐性两种方式。显性操作，操作项显示在行内，直观明了；隐性操作，鼠标悬停时才显示操作项，界面简洁，留更多的空间给需要查看的数据内容，减轻空间压力，减少干扰
显性操作，文字按钮操作项一般不多于三个，图标按钮不多于四个时，操作项跟在行条目后面；当超过时，建议将相对低频操作选项折叠收起，点击"更多"或“...”下拉显示。操作按钮致灰时，鼠标选中可显示原因。
隐性操作，如果行操作不那么重要，或者说行操作过于啰嗦影响用户阅读时，可将所有的操作进行隐藏，当用户鼠标悬停时进行展开所有操作。这种方式能上满足用户快速查看与编辑的需求，但是在实际使用中，用户的初次使用门槛较高，需要有一定的学习成本。
适用于数据量较大的表格，通常把操作放在表外部上方，这样操作更便捷，同时便于批处理和单个操作。批处理操作模式允许用户对一行或多行对象执行操作，通常与复选框操作配合使用，并在选中复选框后激活表上方操作按钮，如删除、批准、拒绝、复制之类的操作，这将节省用户时间，避免重复对多行进行相同操作。
统揽全局，无需选择数据内容即可进行的操作，常见的【新增】、【导入】操作。
三种操作：两个在表格外，一个在表格内，那么很自然的我们会遇到一个问题，一个功能该放在哪呢？下面我通过一个案例来说明。
产品现状：在HRM系统中，不同的权限使每行的数据拥有不同的操作项，而且这些操作因为视觉特征比较显眼，容易分散用户的注意力，且因表格空间有限，操作区的各操作项过于接近，误操作率相对较高。
设计优化方向：
业务目标-提升数据操作效率 ；
设计目标-降低误操作率，让用户聚焦内容；
设计策略-控制操作项的显示数量，将操作项分类
习惯上我们会认为一行数据是对某一个对象实例的描述，比如在上图表格中，一行数据是对某个待入职员工的描述，包括他的姓名、工号、在职状态等等。所以表格内的操作也是针对这个对象的。
一般我会把一次只能针对一个对象操作的功能放在表格内，比如【详情】和【编辑】，因为查看详情不太可能一次查看多个对象，编辑修改信息也是。那么反过来，不属于任何一个对象实例的功能就需要放在表格外的操作栏，比如说【新增】。另外一种需要放在表格外的功能是批量操作，因为批量操作需要对多行数据进行同时操作，也不是属于单个对象实例的。以此为依据将图中操作分类如下：
大家应该也有遇到过按钮像案例中【删除】、【入职生效】既可以作为行内操作，也可以作为批量操作的问题。作为行内操作，优点是更便捷，；表外作为是批量操作，这样更方便的同时操作多个数据，但如果只是操作单个数据时就会增加用户的操作步骤。或者两种方式都提供，虽然更灵活但是会让页面比较冗余。
其实怎么选择还是要根据具体业务场景来决定，首先判断这俩操作是不是高频功能。在我们的业务功能中，已入职和离职的员工在该页面不能操作删除，且【删除】是相对低频地，完全可以只提供单个删除功能。【入职生效】作为高频功能，与产品经理讨论后提供行内操作和批量操作，选择这个方案的原因是，该功能作为行内操作已上线运营了1年时间，移除会产生学习成本。
批量操作常见的摆放位置有三种形式。
方案一：和全局操作一起置于表左上方或右上方
因批量操作需要勾选左边复选框，放置在表右上方不符合操作动效，本着效率至上的原则，此处不考虑放在右上方。
优点：操作项信息前置能清楚的知道有哪些功能，无需用户记忆
缺点：但当批量操作较多时，会挤占页面空间，导致操作按钮很多，不易查找
方案二：默认不显示，勾选激活后显示于表左上方
优点：减少了相应的视觉噪音，业务拓展性强
缺点：有一定的学习成本，没有勾选时不知道有该操作项
方案三：直接显示于表左下方，但需勾选激活后操作
优点：上内容下操作，符合操作动线
缺点：和分页放置一起不易于业务拓展
根据我司业务，综合考虑后选择方案三，放置于表的左下方。
单行操作根据操作频率优先级为入职生效>详情>删除>编辑，其中编辑和删除属于低频操作，可折叠隐藏。批量操作-导出也是低频操作。最后定稿方案如下：
2B产品应该着眼于业务，本文是根据我司业务提供了一个表格设计基本指南，在具体项目中，你可能需要根据产品特性和用户需求进行调整。但是表格设计的原则应该是通用的：
从用户阅读表格的目标出发设计表格的内容和布局
从提高用户阅读速度的功能角度出发进行表格的视觉设计，避免过度设计
当表格指标、数据过多时，提供一些自定义的工具帮助用户自助选择出最需要的数据条目
文章来源：tob.design 作者：佩奇一只居
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