一、认知策略
1、表单排列
表单承载的主要功能是向用户清楚地传达信息，单列表单形式更利于用户浏览动线，帮助用户识别和填写内容。而多列表单形式用户的视觉横向移动范围更大，浏览和填写效率更低。
例如QQ邮箱设置页面中，选项都是采用了纵向布局的方式。当然这种布局方式是比较理想化的，是与场景相匹配的。首先作为设置界面，并非高频操作业务，用户只会调整部分内容，而不是全业务的操作。所以更强调信息的查看，纵向布局更有利于浏览。
其次，表单项内容应并不复杂，即使采用纵向布局，对整体的表单长度影响也比较有限。另外配合底部常驻按钮，对用户的操作效率影响不大。
而在B端输入型表单中，本身内容填写的任务就比较重，所以需要适当控制表单的整体长度，因此一味地追求浏览动线也是不可取的。
2、输入框长度
1）输入框排版
如下图所示，右图采用的是错落有致的排版，左图更加整齐划一。但是相比较而言，似乎右图的诗句舒适度更高。因为在视觉上我们更容易将右图的空间和内容视为一个和谐的整体，但左图过度的对齐导致暗示隐性的截断，我们会感觉表单列右侧空间缺了一大块。
所以表单中要注意整体的协调性，不要为了对齐而对齐。
2）输入框长度的暗示
输入框的长度具有一定的暗示作用，因为用户会认为它是与输入的内容是相对应的。尤其是邮政编码、电话号码和银行卡号等长度固定的字段。在设计这类输入框的时候，可以采用与内容相互匹配的长度，避免过长引起用户对输入内容正确性的疑虑。
下图即一典型案例。在上图中，不需要花多少钱的金额输入框进行等宽处理，容易误导用户对所需输入金额的判断，造成用户的不安全感。
3、必填与选填
必填和选填是表单的基本信息，用来引导用户识别关键信息，做出行为决策。
通常必填字段较少时，优先采用星号（*）标注显示，更好地提高信息识别效率。当必填字段较多时，则可以标注选填项的方式，避免出现满屏星号，增加额外信息量。
但是同一个系统中建议还是采用统一的标记方式。我个人更倾向于星号（*）方式，用户成本低，对内容干扰性更小。
4、识别好过记忆
这是尼尔森十大可用性原则之一，要求能够通过各种方式给予用户足够的信息，减少用户的记忆成本。在表单设计中，主要是各种提示信息辅助用户完成表单填写。
1）主动性提示
对于开放性、复杂的、超出用户认知的输入信息，需要做出主动性提示。例如在阿里云、腾讯云中，很多名称字段都是需要以字母开头的。而普通用户为了便于信息的识别和记忆，更习惯于中文命名。这种情况下，表单中就需要默认给出填写说明，减少用户的记忆和出错概率。
另外一些具有限制性的规则，对用户的操作会产生直接影响的，也需要显性地告知用户，尽量避免出现理解偏差，带来用户投诉。
主动性提示可以通过输入框中的「占位标签」告知用户；不过过长的提示信息通常放置在输入框下方，便于用户查看。
2）交互性提示
还有一种提示增加了信息交互。例如密码设置时，光标停留会触发密码规则提示。既保证了默认界面信息的精简，又可以保证提示的有效性。用户输入时，还会进行内容校验反馈，交互性更强。
3）被动性提示
对用户而言，解释说明、帮助信息更偏向于业务属性。随着用户深入使用产品，这些信息会变得不再重要，用户查看的频率也会越来越低。所以这类信息通常被默认收起，减少界面的信息量，用户在需要时主动触发查看。
5、主任务与分支任务的协同
有些展示型表单，主要是为用户提供信息服务的。但是为了保证操作链路的流畅，会加入一些分支任务。例如任务预览时，会增加「发布」或者「编辑」功能，便于用户直接完成二次操作；或者智能报告表单中会增加人工「修正建议」，对内容进行纠偏。这些操作只是可选项，并不是用户必需的操作行为。
如果按照顺序将信息罗列展示，这些内容会被放在页面底部。长表单场景下，这些信息会无法直观展示，用户难以感知。所以需要为这些支线任务增加额外曝光。
例如顶部的引导文字按钮，借助定位锚点，实现路径直达，提高操作效率；或者采用底部浮层弹窗的形式，方便信息的填写及表单内容的查看。
具体的设计方案有很多种方式，需要根据场景和用户确定。但是设计师需要能够将主任务和分支任务进行有机的协同，保证用户对页面内容的全感知和操作效率。
6、数量级的影响
有些时候我们不得不面对很大的数据量，这对设计师和用户都是一个挑战。设计时，我们需要根据信息量做出合适的设计方案。
信息量比较大时，首先要进行内容拆解，按照用户的认知习惯完成信息分层，让用户不要直接面对大量数据。例如通过树表结合，或者双层关联下拉选择，逐步缩小用户的目标范围。
某些场景下，还要增加辅助搜索功能，让信息筛选更加简单。
二、交互策略
表单设计除了静态展示效果外，还有大量的交互操作。主要的设计目标就是「效率」和「防错」。
1、操作效率
1）减少用户输入
虽然PC端输入比移动端更加便捷，但是输入型操作对用户而言成本仍然较高。一方面用户需要思考应该填写什么内容，另一方面需要准确地完成内容输入。而选择的成本相对更低，因此在表单设计时，尽可能让用户以选择的方式完成任务。
例如邮箱在上传附件时，如果邮件没有填写过标题，会将附件名称直接填入邮件标题中，减少用户输入。
2）合理预设
表单信息可以通过信息的抓取、内容关联度分析，预设合理内容值，减少用户的操作。例如QQ邮箱设置时，系统提供了默认话术，用户只要快速启用即可。
对于如证件类型、手机区号、国籍等较为通用的选项，为用户提供默认选择，同样可以有效简化操作步骤，减轻用户输入，帮助用户更快地完成表单填写。
2、业务流程顺畅
当我们在填写A任务时，需要关联选择B任务。而B任务并没有创建，该怎么办呢？
通常情况下，需要在A任务中完成创建B任务。例如弹窗、抽屉、甚至是新开页面的形式，保证主流程的畅通。否则对于高频操作的任务，会严重影响用户的操作效率。
如果由于各种因素，在流程中无法直接创建分支任务，或者由于各种限制条件阻断用户操作时，该怎么办呢？
此时需要在任务开始前，给用户足够的信息提示。避免用户已经填写了部分内容后，发现缺少相关的内容，导致任务无法完成。这会带给用户非常糟糕的体验，尤其是会消耗用户较大精力的工作。
3、保存机制
表单填写时，可能会遇到各种异常场景，需要有防错机制和保存功能，避免用户误操作时造成信息丢失。
4、即时反馈
表单填写是为了向用户收集正确有效的信息，所以需要在用户填写完成或者提交表单时增加校验机制。
校验机制分为前端校验和后端校验。
前端校验无需服务器传输数据，前端页面会根据校验规则，对输入完成的内容进行验证。例如邮箱格式、手机号长度、密码是否符合规则等。
后端校验需要将表单内容传入后台数据库进行匹配，不匹配则会将信息反馈至前端页面。通常用在点击提交按钮后，例如账号不存在、密码错误等。
前端检验可以帮助用户及时发现问题并修改，纠错的效率更高。后端校验相对滞后，出错后用户需要自行定位错误项。
无论采用哪种方式都要告知用户错误原因，帮助用户快速解决问题。
写在最后
表单设计是设计师绕不开的内容，无论用什么方法论也无法穷尽其中的可能性，也没有一套覆盖所有场景的设计模板。设计师需要根据实际的业务场景，去完成合适的设计方案，并在不断的实践中积累经验，总结得失。
作者：子牧先生
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