方案价值

金融行业UI设计方案价值

  • 功能新增

    增加协作流程的功能，增强全局菜单、全局搜索等跨系统功能,增强不同角色的协作和业务流转针对金融细分行业的创新功能。

  • 产品体验改进

    一致性全局菜单导航，更好的操作定位,设置高频操作的快捷入口及每日任务汇总,增强符合用户习惯的信息查找检索,所见即所得的页面显示和编辑，方便用户操作,更多的提醒和显示，减少操作错误，提升业务效率流程化的信息显示， 增加操作步骤和动线提示，帮助连贯操作,考虑不同角色的使用和操作简便性，去除不必要的操作和界面。

  • 新价值输出

    从单一经办变成一站式业务工作站，将数据的在线浏览编辑变成所见即所得的编辑操作，将记录报送变成业务流程的融合工作空间，针对金融细分行业提供关键场景应用创新。

  • 金融行业用户研究
    • 用户研究
    • 1、代入典型用户角色进行讨论，围绕业务场景流程，明确角色权限，梳理业务规则
    • 2、梳理操作任务和使用流，梳理系统交互操作和用户交互操作，并进行区分
    • 3、体系化梳理已有交互体验和易用性问题，讨论并补充新问题
    • 4、提出新的设计建议
  • 金融行业交互优化
    • 交互优化
    • 1、了解软件业务及功能，从整体信息架构上梳理整合菜单及功能
    • 2、梳理系统平台首页不同角色所用业务，针对用户需求取舍内容，概要展示
    • 3、画出全流程页面交互原型，优化操作流程，提升用户体验，提高用户的工作效率。
    • 4、满足目标用户的需求和习惯，建立人性化的交互引导。
  • 金融行业UI视觉优化升级
    • UI视觉优化升级
    • 1、系统UI视觉要符合主流设计审美趋势、符合行业特性、具备品牌特色
    • 2、需要支持国际化，符合国际化UI设计规范
    • 3、整个系统需要形成一套完整的UI设计规范
    • 4、布局灵活，适配不同布局要求
  • 金融行业UI设计规范沿用
    • 规范沿用
    • 1、后续的UI规范更好的沿用到其他子系统
    • 2、提升优化用户体验的方法论和知识
    • 3、系统风格沿用至少5年不被淘汰
    • 4、开发中建立对应的组件代码库和主题库

工作方法

  • 准备阶段
  • 开始
  • 中期
  • 成果
  • 交付物
  • 节点确认
用研 了解系统及构思用研方式
1.熟悉系统
2.梳理访谈内容
3.确定访谈方式
4.确定邀请人选 进行用户研究 		1.邀请用户访谈
2.了解用户使用过程中痛点难点
3.进行业务场景归类，了解不同业务场景用户使用习惯 根据用研结果验证交互可行 		针对用研阶段的问题，进行交互验证，查验是否解决用户问题。 校验交互设计稿，对比提出修改意见 1.用研问题清单
2.系统存在问题清单
3用研报告 		用研报告确认函
交互 成为系统用户
1.熟悉系统
2.梳理系统架构
3.参考竞品
4.𤨣体发现的问题
5.初步构思解决方案 		1.协助用研同事进行用户访谈
2.记录用研过程中的问题
3.将记录的问题与准备阶段发现的问题进行交叉对比验证，找出哪些是共性问题，哪些是新增问题，为交互设计提供支撑。 		1 设计交互原型，先进行关键模块的设计。
2. 联系客户进行原型测试，并收集测试反馈。
3.依据用研反馈问题和用户反馈问题，进行迭代修改。
4.重复此过程完成全部。 		分批确认交互原型至确认 1.补充问题清单
2.需求分析文档
3 关键节点的交互设计图
4全流程的交互设计 		交互设计确认函
视觉 1.熟悉系统、目标用户
2搜集相关软件资料 		1.搜集相关设计风格图片、竞品设计 依据原型图进行视觉设计 分批确认视觉稿至确认 视觉设计 视觉设计确认函
开发 了解系统技术前端开发框架，做好技术选型 和设计师沟通，熟悉设计稿的交互跳转方式操作逻辑 依据视觉设计稿进行前端开发，进行视觉走查，保证良好的复原度和良好的使用 接入数据、对好接口和联调，后端写好功能，通过综合测试 软件代码 前端开发确认函
阶段目标 1.消除对系统的陌生感
2.找出当前系统在交互和信息架构上存在的问题 		对齐认知，消除认知偏差，深入了解用户需求完善场景划分，了解现在系统和用户期望之间的差距，确定优化方法。 对用研反馈的问题进行针对性的改进，并落地形成可视化解决方案。 依据交互设计，提供完整的视觉设计方案，前端开发接近设计稿，完成最终开发功能及测试

协作机制

  • 时间：根据调研访谈计划
  • 参与人：兰亭妙微、访谈对象
  • 主要沟通内容：相关需求
  • 成果：访谈纪要、调研反馈与总结
  • 时间：每周二
  • 参与人：双方项目组负责人
  • 主要沟通内容：工作完成情况，设计方案、资源协调、风险预案。
  • 成果：项目周报（界面及交互设计展示）
  • 时间：交互设计和UI设计节点，开发节点
  • 参与人：双方项目组
  • 主要沟通内容：对交互设计和UI视觉设计做评审及开发效果走查 培训
  • 成果：评审结果、修改意见
  • 时间：交互设计和UI设计节点
  • 参与人：双方项目组
  • 主要沟通内容：对交互设计和UI视觉设计做评审
  • 成果：评审结果、修改意见

方案亮点

01 十年积累，对征信系统、数据报送、反洗钱、1104、east等软件业务的理解

兰亭妙微持续关注征信系统、数据报送、反洗钱、1104、east等软件的细分领域，通过和多家公司合作此类项目的经验，对业务功能及用户喜好有一定了解。
      参加金融、银行的各种工作坊，关注国外行业领先者产品，不断学习和提升，形成先进的方法论，并在项目中已验证落地。
可以整合系统架构，画出软件整体全流程页面交互原型，合并或展开任务步骤页面，优化操作流程，提升用户满意度和工作效率。

金融行业UI设计经验
02 专业的研究设计和研究方法

从用户体验设计的角度
了解现有用户对系统的日常使用情况及使用习惯，梳理产品体验和系统可用性问题，用户对系统的使用场景和需求。

  • 提问：您通常使用哪些功能？为什么这些功能对您很重要？
  • 询问：您认为目前软件哪些方面做得好？哪些方面可以改进？
  • 探讨：使用中是否遇到了任何困难或挑战？有什么建议？
金融行业UI设计研究方法
03 邀约最终典型用户和内部用户，倾听洞察用户的观点，开展工作坊

内部用户条件

来自咨询部、交付中心的工作同事

熟悉业务场景要求，熟悉任务操作流程要求

熟悉界面功能以及用户操作，了解典型性问题和代表性问题。

代表系统的典型用户，分角色参与讨论

每个参与者有一个指定的身份(分别以操作员、审查员的身份)代入参与小组座谈会+工作坊讨论。

外部用户条件

来自终端银行的业务部门的典型用户，熟悉业务场景要求，熟悉任务操作以及流程要求

为日常高频使用系统的用户，熟悉系统/子系统,熟悉界面功能以及系统操作，了解典型性问题和代表性问题

操作角色(以数据录入和上报等操作为主)，审查角色(以业务审批、业务管理设置等操作为主) = 1：1

金融行业ui设计焦点小组方法讨论
金融行业ui情景访谈
04 全流程交互原型设计，对关键及复杂任务场景创新改变原有布局和工作流程

对关键及复杂任务场景，进行内部及外部用户的调研，了解用户期待和使用时的痛点后，结合对产品的理解，专业的设计积累，颠覆性改变原有布局和工作流程，创新改变交互方式，使软件更易用。

金融行业UIUE案例
金融行业UIUE案例
05 用仪表盘搭建管理驾驶仓，让用户秒懂整个平台工作运行情况

全局首页主要功能地位为让用户了解整个平台工作运行情况，当天任务情况；并将用户分流引导至关注的子系统中。
      用多维表格仪表盘快速搭建了丰富的管理看板，它可以帮助管理者快速查看业务数据，管理者也可以根据自己的需求自定义配置图表，随时、全面地从多维度了解业务进展状况，及时调整业务策略，提高业务效率和业绩。

金融行业全流程原型设计
06 微动效信息折叠收纳，界面空间利用更合理

金融业务的复杂性直接影响了产品设计中的信息量和展示方式，这对设计师提出了严峻挑战，在有限的视觉空间内如何高效、清晰地传达关键信息。以便携式笔记本为例，一屏看到的内容有限，往往导致页面布局拥挤，影响用户体验。
      面对这种信息过载的问题，我们提出了“折叠收纳”的设计策略。通过合理的信息层次划分和交互设计，将大量信息进行有序的组织和隐藏，使得用户在需要时能够方便地展开获取，而在不需要时则保持页面的简洁和清晰，实现信息与美观的双重优化。

金融行业UI设计微动效
07 多维表格解决表格内容过多，打破旧有表现形式，直观生动传达数据

所见即所得的页面显示和编辑，用户不用跳出页面和寻找其他入口包括结构化的数据展示，表头筛选，表格嵌套结构，主子表结构设计，高级筛选-选项显示等功能。

金融行业UI表格设计
金融行业UI表格设计
08 优化卡片内容，寻求每个场景下的极致体验

卡片式设计包含图片以及文案并且有明显边界的信息区块，本身可以是一个完整的信息区块，也可以作为更多具体内容的一个入口，同时也能承载丰富的互动方式。同时卡片的里面内容的层级关系，以及信息的主次在设计时是要特别注意的，否则会让信息显得杂乱。所以卡片设计作为一个独立的容器，可以在内容上进行良好的布局组织，将信息分块，突出重点，让用户快速找到感兴趣的内容，避免在繁杂的信息集中浪费时间。需要展示给用户的第一要素是『这是什么应用』，每个独立卡片中承载的图标和名称可以以最生动形象的感知传达给用户。 注重功能化导向设计，让用户愉悦的完成任务，注重感知和情绪设计会让用户更加喜欢。

金融行业UI卡片设计
金融行业UI卡片设计
09 输入表单的美观提升，易用增强

在金融数字中台产品设计中，由于业务体量庞大、信息复杂。对于信息的准确性也要求非常高。那么，对于承载信息录入的表单来说，表单的设计就变得尤为的重要。如何快速的让用户在最短的时间内录入好正确的信息。是我们在设计表单时常常值得思考和深究的问题，为用户减负为目标，在完成数据采集任务的时候尽量给用户带来最小的操作负担；表单效率是衡量表单设计优劣的重要指标，通过合理的信息输入组件与页面布局和交互方式可以使用户快速完成表单页的信息填写任务。

金融行业输入表单UI设计
金融行业输入表单UI设计
10 更多的提醒和显示，减少操作错误，提升业务效率
金融行业弹窗提示UI设计
11 情感化引导，增强用户引导流程

更多的提醒和显示，减少操作错误，提升业务效率。增强用户引导流程，分别为增加设计全局性的首页和子系统首页；增加页面提示引导信息。

金融行业用户引导流程UI设计
金融行业用户引导流程UI设计
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